有一天，由美正在和她的妹妹凛商量。这是我想和我的儿子发生性关係。凛否认了极其古怪的商量，称他们是父子，但凛也有着与由美相同的愿望。由美提出了一个建议。交换彼此的儿子，并尝试与每个侄子发生性关係。两位巨乳妖母对儿子的猥亵诱惑开始了。